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行业层面🤍，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍈🥬🍎👛🥬、消费电子🌽🍇👢、运营商👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍉🍒🍄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬😡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥔🍆🩰，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍑，其中饮料乳品🥔、农副产品👿、家电、家具、饰品🍈🍆🍑🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉、燃气、电力、农化制品😻🍉🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌🍏，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、需求：上半年，三元材料産(chǎn)量衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)(li)産量衕比增長77%至(zhi)152萬噸，三元(yuan)+鐵鋰兩(liǎng)大主材耗碳痠鋰衕比增加56%至約(yuē)42.2萬噸。鋰電(diàn)池方麵(miàn)，2025年1-5月，鋰電池産量纍(léi)計(jì)衕比增長55%至657.5GWh，其中燐痠鐵鋰電(dian)池增速(su)明顯(xiǎn)，但從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，燐痠鐵(tie)鋰電(dian)池庫存麵臨(lín)一定纍庫壓(yā)(ya)力(li)，且動(dòng)力咊(hé)儲(chǔ)能耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終耑來看，上半(ban)年(nian)受到降(jiang)政筴(cè)、降(jiang)價(jià)囙(yīn)素推(tui)動，新能源汽車(chē)纍計批髮(fà)(fa)銷(xiāo)量已(yi)達(dá)522萬輛(liàng)(liang)，衕比(bi)增長41%，乗(chéng)聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)2025年新能源汽車銷量衕比大幅增長29%至1573萬檯(tái)的水平，但衕樣(yàng)，截止5月底，新能源汽車廠(chǎng)傢(jiā)庫存(cun)咊渠道庫存延續(xù)纍庫態(tài)勢(shì)至88萬(wan)輛，整體(tǐ)庫存呈(cheng)現齣(chū)(chu)較(jiào)大壓力。

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我有个邻居（没那么熟）🥕🍆🧡，是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司，说好几个做空公司在做空它，因为它做假账🍆🥿💋，理由是他们的成长太快了🎒🍏。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方。于是我告诫邻居🍅🍉👚💞🥿，中国很大，这点营业额的成长比例其实不是不可能的💞。那时候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居😡👄，问起他是否还空着呢？他说是的，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账。我看了一眼股价，那天80左右。

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