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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示💞💕👡，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安全🥦、更加智慧的外汇管理体制机制🩰👿；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理🤍🩱，近期将新投放一批QDII额度💟。

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