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从目前(qian)基本面的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力(li)进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预期。

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一昰(shì)今(jin)年以來(lái)的結(jié)構(gòu)性行情都未走曏(xiǎng)持續(xù)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特徴，可能錶(biǎo)徴(zheng)資金環(huán)境對(duì)估值容(rong)忍度有一定(ding)約(yuē)束；二昰觀(guān)詧(chá)到各(ge)方增(zeng)量(liang)資金尚未形(xing)成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而非主動流(liu)入；三昰除了內(nèi)需下(xia)滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外(wai)，7月(yue)中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易(yi)環境波(bo)動及過(guò)于(yu)樂(lè)觀的(de)降息(xi)預(yù)(yu)期能否(fou)兌(duì)現(xian)均存在不確(què)定(ding)風(fēng)險(xiǎn)。

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同时，美元快速贬值，触发(fa)了港币的强方兑换保(bao)证机制，令香港金管局向(xiang)市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金(jin)面上，A股市场权(quan)重股纷纷赴港上市，意(yi)味着港股在中国(guo)市场的战略地位提升，内资、外资轮(lun)番成为做多(duo)主力。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💔🤍🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💕，半导体、光学光电子🍇、消费电子🩱👞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥬🍋🥾🧄🥥，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥑👠👘👜💝；2）中游制造领域💌🩳，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌🥿，如汽车🧡、光伏🍈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💗🍏🩰👠、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥻💞🤍、燃气、电力、农化制品🩰💯🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛👜😠，叠加供给刚性或受限🎒👅🥔👅，中报业绩有望边际改善。

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1、（2）需求方面，2024 年半导体周期上行👜🥒，带动精锡消费回暖😡🍍，今年半导体仍处于景气周期当中🥑🥻🌽🥔，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右💔👿🥝，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动👄👢🥻🥒，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化😠。

2、值得关(guan)注的是，512810尾盘(pan)溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上(shang)风。上日已有(you)超7400万元资金提前进场。