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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言🥾🍈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💕🍊🍍👝。具体来说🥔🌽，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💓💓，大盘风格略占优。第二👙🥝，外部流动性方面💗🧄🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉👚，对短期市场或有扰动。

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許(xǔ)(xu)廷全：若(ruo)以海外衡量中國(guó)(guo)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)(shu)來(lái)衡(heng)量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長(zhang)期平均0.3倍(bei)標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去(qu)年低點(diǎn)(dian)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整(zheng)體(tǐ)(ti)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水(shui)平，投資性(xing)價(jià)(jia)比(bi)優(yōu)于亞(yà)洲其他(ta)市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高💯🥿🍌。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复🥿，前期减产产能逐步复产💗👄🍅，叠加新投产投放顺利💋🩳👢，将陆续看到库存和现货拐点😻👞🤬，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑😈。未来的博弈点或更多在于矿价底部💝😠🍇。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💌🍎🤍🩰，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🥿，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持💗👚💗🍊，由于事件落地进度🤬🍏👞、对于企业成本的增加等信息不透明👡🧡🍏，矿价底部有不确定性🥦🩲💟🧄，对应氧化铝底部需要谨慎💝🧡🩳。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🥥。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🩲😈🍍🥾。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🤬💗。具体来说😠，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🥭😡。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🤬🥻🧡👝👘，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解👙👅💗。