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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾💋，财政指数的发力和消费的韧性💋😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👡🥑🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒👠🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑💗，但是预计在积极财政政策的支持下🍊🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑🍉🍎🥿。在流动性和增量资金方面👿💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💯🍋🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛👛💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓💯🍒，我们称之为牛市阶段II🍄👅。风格方面🍍🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看💓👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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资源(yuan)部长(zhang)玛德琳(lin)・金在一份声(sheng)明中表示：“黄金价格上(shang)涨，以及铜和锂出口(kou)预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石(shi)、煤炭和(he)液化天然气价格下跌带来的影响。”

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“一个人也许适合从 0 到 1，但无法做好从 1 到 10 或者从 10 到 100，这当然是风险”。一位投资人说🍋，但 “ guess will never know（猜测永远不会知道结果），我们以后会知道的”。

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1、近日，***总书记对“十五五”规划(hua)编制(zhi)工作(zuo)作(zuo)出重要(yao)指示，要求(qiu)“把(ba)顶(ding)层设计和问计于民(min)统(tong)一起来，加(jia)强调(diao)研论证，广泛凝聚共识”。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🧄，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍇🥦👛，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍓🥕，出口敞口风险较小👢🥻，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🩱、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😡，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💛🤍🍒。制造业智能化改造需求持续释放🥑🍆，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👿👚💯👄，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👿🍋，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。