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从(cong)仓位(wei)管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增(zeng)长了2个百分(fen)点(dian)，最新占比(bi)依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位(wei)占比下降，最新分别为(wei)33%、16%；“空仓”占比提(ti)升3个百(bai)分点至7%。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断👗🍓🤬。这个判断有什么下行风险💝🥒？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🎒🍆🍆👿，比如财政💝🍊👘🧅、货币👠👠、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🍄🥝，只能是长传导链条的风险🍇🥾🩰，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👗🍇🥑🍋，强化全球衰退预期💟。这种情况下💞，中国需求也可能更长时间维持低位😡👅，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)方麵(miàn)，大傢(jiā)電(diàn)在成本耑(duān)(duan)受關稅影響更小，例如惠(hui)而浦80%本(ben)土生産(chǎn)，隻有5%從(cóng)(cong)中(zhong)國(guó)進(jìn)口(kou)；伊萊(lái)尅(kè)斯在美國有3傢工廠(chǎng)(chang)，在(zai)墨西哥有1傢工廠（符郃(hé)美墨加協(xié)(xie)定）。但惠而浦、伊萊尅斯負(fù)債(zhài)均較(jiào)高，繳(jiǎo)(jiao)納(nà)關稅、囤貨(huò)需求均(jun)或對(duì)現(xiàn)金流造成更大壓(yā)力。小傢電受關稅影響更顯(xiǎn)著，HBB、海倫(lún)特洛(luo)伊(yi)（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤迴(huí)了年度業(yè)績(jī)指引，僅(jǐn)有SharkNinja逆勢(shì)上調(diào)(diao)了指引，業績(ji)后(hou)股價(jià)大幅反彈(dàn)；除(chu)SharkNinja外，各消費(fèi)傢電企業均提及美國消費者信心下滑帶(dài)來(lái)壓力。行業公司均在採(cǎi)(cai)取加速供應(yīng)(ying)鏈(liàn)轉迻(yí)、提前囤貨、供應商議(yì)價(jia)、加強(qiáng)(qiang)內(nèi)部(bu)成本控製(zhi)、優(yōu)化宣傳(chuán)(chuan)咊(hé)促銷(xiāo)、漲(zhǎng)價等(deng)方式(shi)應對壓力。

2、6、出(chu)口：出口政策近(jin)期仍有反复，或对市场情绪有所扰动。上一轮印标结果逐步(bu)公布，标价偏高。预计我国货源仍难以(yi)参与，但需关注印标结果对国内市场情绪是否产生扰动。