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（二）电解铝：宏观内需相(xiang)对偏弱，出口韧性持(chi)续性存疑，下半年国内(nei)政策落地时间或较晚，海(hai)外通胀数据(ju)低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻(zu)碍降息，市场波动率(lv)依然较(jiao)大。中美关系阶段性(xing)缓(huan)和后，更(geng)需关注实际供需。供应上电(dian)解铝净进口修正较多，俄(e)铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹(ji)象，俄铝贸易(yi)链条转移的预期(qi)证伪，年内铝锭净进口或(huo)仍(reng)将维持同比增长。预(yu)计 2025 年(nian)供应量(liang) 4655 万吨，同(tong)比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版(ban)块房地产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交(jiao)通运输(shu)（+45）、电网用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡上(shang)预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤(ji)仓(cang)现象，建议短期谨慎对(dui)待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上(shang)沿有挤仓可能性的考虑(lv)）。

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2、具体来看(kan)，饮(yin)料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具(ju)零售(shou)同比增速(su)均超20%，主要受益(yi)于国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需(xu)求明显(xian)修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在(zai)关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领(ling)域增(zeng)速有望改善 。