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6月央行主动(dong)呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面(mian)整体宽松。5月央行(xing)公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个(ge)月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日(ri)以(yi)固定数量招标方式开展4000亿元(yuan)6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后(hou)，净投放1180亿元，为自(zi)3月以(yi)来连续第4个月(yue)超额续作。央行(xing)继续通(tong)过逆(ni)回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性(xing)管理工具满足流动(dong)性需求，主(zhu)动呵护流动性(xing)的意愿较强，资金利率低位波动(dong)，临近月末有所收敛。在当前经济数据(ju)边际放(fang)缓情形下，货(huo)币政策宽松环境(jing)有(you)望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入(ru)，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大(da)至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高(gao)。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股(gu)流通市值的比例(li)爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)(sheng)至273%。展朢(wàng)7月，在市(shi)場風險偏(pian)好整體(ti)改善情形(xing)下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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1、那么此时，市场选择的共性特征🥾，就是在那个时代盈利增速相对较高🥿🥝👄🥦，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💋🩱。牛市阶段II🍎🥑🍓💓，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💝😻，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🥾💕👡💟，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🍍💌👚👝，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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