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悳(dé)(de)固特：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行(xing)股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)(chan)竝(bìng)募集配(pei)套資金事項(xiàng)。本次交易的標(biāo)的公司爲(wèi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股(gu)份(fen)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浩鯨科技(ji)”），公(gong)司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現金方式購買浩鯨科技控製權(quán)，竝衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步(bu)測(cè)算(suan)，本次交易(yi)預(yù)計構(gòu)成重大資産重組，不構成(cheng)重組上市。浩鯨科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)(ruan)件咊(hé)信(xin)息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲基礎(chǔ)設(shè)施(shi)服務商及政企客戶(hù)提供數(shù)字化解(jie)決(jué)方案。公(gong)司股票自2025年6月30日開(kāi)市起(qi)停牌。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍊，依然呈现**开支托底经济👿🥾😡、消费出口相对强、新经济领域热点频出💟🍅🍎，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🩱。但边际来看🍅💝💋，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥿🥥💯。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍎🥿，可能反应了这种预期👗💗👛😻。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面👚🍉🍏👛，尽管美联储内部分歧仍较大👚💯💔，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💛；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥑💌👢，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👝，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💞。

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1、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元🥾💔👘。相关签字会计师一并受罚🩳🥒💌，合计罚款240万元。

2、在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期🥒，叠加全球产业链重构🍉🍒🧡、国内政策稳中求进👙🥾🩳👙🥾、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架👡💯。