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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)(sheng)緻價(jià)格跌至全國(guó)(guo)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南(nan)北價差倒掛(guà)，定價(jia)中心轉迻(yí)(yi)至華南地區(qū)(qu)。下半年瀝青供應(ying)雖(suī)有增量預(yù)(yu)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)(run)，旺季增量預(yu)期仍存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不(bu)佳，疊(dié)加上半年瀝青估值偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)(bu)空裂解價差，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。

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2、其(qi)次是行(xing)情逻辑，短期看，银行基本面(mian)持续向好，业绩增长虽处低位(wei)，但资产负债表稳健扩(kuo)张，风险指标平稳可控(kong)。中长期看，银行(xing)估值拐点背后趋势性力量持续：定价(jia)资(zi)金向(xiang)长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。