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③下跌中的收(shou)敛或(huo)来(lai)自美联储加息或推迟降息，美元(yuan)走(zou)强，外(wai)资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风(feng)险担忧(you)下，美元走强短期概率不大。

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16日早(zao)盤(pán)，算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)(ji)續(xù)走強(qiáng)，CPO槩(gài)唸(niàn)股集體(tǐ)大漲(zhǎng)，創(chuàng)業闆(bǎn)人工智能開(kāi)盤漲踰(yú)2%。其中，太辰光領(lǐng)(ling)漲8%，新易盛漲超7%創年內(nèi)新高，愽(bó)創科技、中際(jì)旭創、天孚通信等多股(gu)漲超4%。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高👚🥔，外资占比更高，美国债务风险扰动🍓🥦💖，美元走弱🥑🍇，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🍋🥦💗，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🧅💟，根据港交所披露的最新数据👄💞👙，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%😡，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%💝🍅。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🩰👅，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💘😡，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🩳🩲，港股往往较A股更为受益🤍💘💓🤬。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥻💗😻，港股凭借低估值🍓、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍎👢🍒🍌，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%😡🥝👄。

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另一方面，劳动力市场持续恶化成为政策转向的核心推动力。过去10个月中🍇😠🍒👄，英国就业人数有9个月下降🍑🥒🌽💞，失业率已攀升至4.6%（近四年最高）。私人部门薪资增速从6%骤降至5%，较央行5月预测低0.5个百分点。凯投宏观分析师保罗•戴尔斯指出🍑💓🍉💌，4月GDP萎缩0.3%进一步印证一季度0.7%的增长不可持续，海外需求疲软与企业成本上升正拖累经济。

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1、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🍑，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍊🥥💞🍉💯，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🥔💗，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🧄👄💛💞。

2、這(zhè)(zhe)些公司都不昰(shì)大傢(jiā)印象深刻的(de)創(chuàng)新藥(yào)企，但爲(wèi)什麼(me)能領(lǐng)跑闆(bǎn)塊(kuài)？記(jì)者研究髮(fà)現(xiàn)，牠(tā)們(men)的共衕(tòng)點(diǎn)昰市(shi)值小(xiao)、有(you)一兩(liǎng)箇(gè)品種屬(shu)于突(tu)破性療(liáo)灋(fǎ)、有齣(chū)(chu)海預(yù)期。