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从中长期角度，我(wo)们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期(qi)下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态(tai)的完善、AI商业模(mo)式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。

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后续如何演绎👠🥭👅💋？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💝🍉🍆；在进一步稳增长政策增量释放前👡，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍈。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👚💖🥻👗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍆🍅，有望使市场震荡中枢整体上移💌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💔🥕💝💓；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👙，更多采取观望👛💛、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥔🍍🍍。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责👄🥻🍑🥑。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员👄💔。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍑。本次交易尚处于筹划阶段🩲🍅，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💋🩳。

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