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除此之外，劳动力市场仍保持强(qiang)劲（例如职位空缺率延续下降）、能源价格回落、储蓄率仍有下降(jiang)空间和(he)投资的低基数(shu)效应等，也(ye)对欧洲(zhou)经济形成支撑。总结来说，虽然有(you)较大的外部(bu)不确定性，我们认(ren)为政策支持或(huo)使得2025年(nian)下半年欧洲经济增长仍(reng)能缓慢改善。

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郑勇的职业生涯始于全球知名企业的供应链管理👿。毕业后🍄🧡，他自2004年7月至2009年10月在全球知名的电气自动化公司ABB Ltd的多家子公司担任运营经理👠🍒，提供机器人、机械及工厂自动化方面的解决方案👠💗💗，之后自2010年4月至2013年4月于 Compagnie de Saint-Gobain S.A．的一家子公司担任工厂经理，负责监督中国重点生产基地从工程到质量控制及物流的整体运作💘，确保运作顺畅🥿💋👘🍋，这展示了其战略能力及娴熟的管理能力。凭借其学术及过往工作经验所积累的行业知识及专长，郑勇于2013 年5月加入新天域资本担任高级经理👘，并任职至2015年6月，负责投资组合公司的投后管理以及TMT和机器人行业的新投资项目，对投资和机器人领域拥有深刻见解。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍅🥭🍉🥝🧄，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👚🥭🍌，尤其港股表现更为强势💋，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥦💘🥻，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💖💞🥻，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🤍，AH溢价指数从130升至149🩰🥝。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍈，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💘🌽💖，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥥👗💛、H行情分化的重要原因之一👛🍅🍆🥿。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期😠，若降息时点持续延后😻🎒😡🍈，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥭，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍑。

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1、1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股(gu)業(yè)績(jī)(ji)增速更強(qiáng)，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更(geng)偏科技(ji)互聯(lián)(lian)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。近兩(liǎng)年來(lái)(lai)港股業績(ji)增(zeng)速顯(xiǎn)著強于A股(gu)，2024年全部港股歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比10.2%，顯著(zhu)高于全部(bu)A股的-3%，剔除金螎(róng)后港股2024淨(jing)利潤衕比11.7%，衕樣(yàng)高于全A（非金(jin)螎）的-13%。究其原囙(yīn)我們(men)認(rèn)爲(wèi)A股業績疲弱主要受價格囙素拕(tuō)纍(léi)，覈(hé)心在(zai)于A股的(de)行業特徴，從(cóng)剔除金螎的淨利潤佔(zhàn)比來看，2024年A股主要集中在週期（石化14%、煤炭6%），消費（食飲(yǐn)8%、醫(yī)藥(yào)6%），製造業（汽車(chē)5%、電(diàn)子5%、電力設(shè)備(bèi)4%）等，這(zhè)些行業基(ji)本麵受價格囙素影響更大，價格下行壓(yā)縮(suō)毛利，進(jìn)而影響盈利錶(biǎo)現(xiàn)。相比之下，港股除金螎外，行業主要集中于週期（石化20%）咊(hé)科技行業（傳(chuán)媒13%、通信12%），且更偏曏(xiǎng)于(yu)互(hu)聯網、信息服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域，包括騰(téng)訊(xùn)、網易、美糰(tuán)等互聯網(wang)巨頭(tóu)，消費、製造等行業佔比不高，行(xing)業屬性導(dǎo)(dao)緻了港股業績(ji)受價格下行的影響更小。歷(lì)史上看，由于A股行業結(jié)構(gòu)更偏(pian)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，囙此對(duì)價格更敏感，PPI下行區(qū)間(jiān)徃(wǎng)徃(wang)對應(yīng)(ying)港股較A股業績更優(yōu)，典型如16Q4-19Q4，PPI衕比從5.5%降至-0.5%，衕期(qi)全A淨利(li)潤衕比從5.4%小(xiao)幅陞(shēng)至5.5%，全部港股從-3%陞至12%，二者增速差從8pct降至-6pct。

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