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1、从中长(zhang)期角度，我们(men)建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主(zhu)可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双(shuang)碳”周(zhou)期下碳中和(he)全产(chan)业链的降本增效(xiao)（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增(zeng)速(su)进一步(bu)边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面(mian)，从当前(qian)景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。