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由于谈判内容涉及隐私💌🥑，相关人士要求匿名🧡🧄。他们透露，面对面谈判原定持续至 6 月 27 日，现延长一天，这让外界对达成临时贸易协议抱有期待。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍇🤍👿👝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👿💖💗👢🍒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🧅🍎🍄🍎。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😡、游戏已陆续兑现外🧄👿💖，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💓🩰🍈、电网设备🌽🍉、工业金属👠🧡🍉😻、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速😡🌽🍑、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🤬，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👝🍉😠、国产算力链🥻😡，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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权重股中三星电子下跌0.58%🍓🌽👡🎒，SK海力上涨3.08%🍎🍇🍑。电池厂商LG新能源上涨2.95%。LG化学上涨1.44%，大型入口网站Naver 上涨0.39%😻🍄，移动通讯应用程序业者Kakao 下跌1.15%🍄💓。现代汽车上涨0.98%🍋，起亚汽车持平0.00%😡👘😻🍊；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%，而制药商三星生物制剂上涨0.10%🥦💗🍈🍎。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🍈😻💌，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍌👛👛🍑。2025年1月💘，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥬，拟收购福可喜玛53%股权💕🥬💯🤬。

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2、6月29日中午，烈日当空💕🩱，游客们都是有备而来👝，阳伞、墨镜🍌😡👝💯、防晒口罩、防晒衣💖、小电扇👢👚💞，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。