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7、观点研判：纯碱仍(reng)处于产能扩张周期，但需求下半年也存(cun)在继续减量预期，出(chu)口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联(lian)碱企业仍有微幅盈(ying)利，短期(qi)行(xing)业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧(ju)的情况下是否存在企业减(jian)产(chan)现象需要重点关注，另需关注下(xia)半年是否存在(zai)环保限产等外界因素对(dui)生产的影(ying)响。

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部分辳(nóng)化(hua)製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)(chan)品等(deng)）受益(yi)于下遊(yóu)(you)需求迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈(ying)利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高(gao)增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價(jia)格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較(jiao)一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥(fei)庫(kù)存持續(xù)下滑(hua)，降至歷(lì)史低位，R22近(jin)一(yi)年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅超(chao)45%。

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2025年5月汽车产量同比增(zeng)幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅收窄(zhai)。根据中国汽车工业协会数据，5月(yue)份，汽车(che)产销分别完成264.85万(wan)辆和268.63万辆，环(huan)比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同(tong)比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽(qi)车(che)产销分别完(wan)成1282.60万辆和1274.80万辆，同(tong)比分别上涨12.7%和10.9%。

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從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金(jin)螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)(yin)行金螎(rong)；中信一級行業中振幅最高的前5大行業依次爲綜郃金螎、計(ji)算機、綜郃、非(fei)銀行(xing)金螎、國防軍工。

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1、展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体超预期改善(shan)；增速(su)相对较高的行业主要集中在部分消费(fei)品、高(gao)新技术制造业、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市(shi)场对于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体(ti)如下(xia)：

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