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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的(de)格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、德固特成立于(yu)2004年，是(shi)一家节能(neng)环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研(yan)发、制造、检验(yan)、销(xiao)售、服务于(yu)一体，服务对象广布化(hua)工、能源、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造(zao)资质、A级锅(guo)炉制(zhi)造资质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营(ying)业收入5.09亿元，同(tong)比增长64.21%；归(gui)属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

2、周(zhou)五，美国(guo)财政部(bu)长贝森特表示： “有国家向(xiang)我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢(hui)复生效前，可能无法(fa)完成所有谈(tan)判。如果我们能与18个重要贸(mao)易(yi)伙伴中的10到12个达(da)成(cheng)协议——还有另外20个重要的贸(mao)易关系——那么我认为我们可以在美国劳(lao)动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”