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行业视角💌，我们认为工业板块将继续受益能源转型😈、基建项目和数据中心投资推动💖🍎，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防💟👘🍍🥬、电气设备预计维持较高景气度😠👄🍋💝，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长👞，其他子板块（工业集团🥿🍒、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长👛🍊🧡。

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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注(zhu)AI眼镜(jing)、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险(xian)资(zi)产的(de)避风港，建(jian)议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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五是韧性彰显。在外部环境复杂严峻的背景下👚，我国经济韧性和潜力在持续显现。这不仅表现在经济的稳定运行🎒🍆👠，也表现在外贸顶住压力持续增长。5月份💛🍋🧡，我国货物进出口总额同比增长2.7%🍆🥿🥻🍑，其中出口增长6.3%🍓👠。尽管世界经济增长乏力👞🥒，对美进出口下滑，但我国外贸多元化发展下🥔🍋，对东盟、共建“一带一路”国家进出口持续增长💘🥿😈。尽管部分劳动密集型产品出口有所放缓🥑💖，但技术含量较高的机电产品出口扩大。这些因素都支撑了贸易增长🥕👄🧅🩲🍅，也体现出我国经济规模超大、产业体系齐全、综合竞争力强的优势🥔。

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1、【复盘·内观】本周(zhou)A股市场整体走势偏(pian)弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下(xia)滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好(hao)；（3）日(ri)内(nei)题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚(ju)赚钱效应(ying)的确定性方向。

2、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2024年，深圳國(guó)傢(jiā)高新技術(shù)企業(yè)(ye)超2.5萬(wàn)傢、專精特(te)新“小巨人”企業1025傢，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業增(zeng)加值佔(zhàn)GDP比重達(dá)42.3%，全社會(huì)研(yan)髮(fà)投入佔GDP比(bi)重達6.46%（僅(jǐn)次于北京(jing)），其中(zhong)企業研(yan)髮投入佔全社會研髮(fa)投入比重達94.9%、總量居全國第一；新能源汽車(chē)、人工智(zhi)能、機(jī)器人、電(diàn)化(hua)學(xué)儲(chǔ)能、低空與(yǔ)空天等新興産業(ye)蓬勃髮展(zhan)，新(xin)能源汽車産量躍(yuè)居全國城市首位。