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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金(jin)流积累转化(hua)为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营基(ji)本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持(chi)股(gu)市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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