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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三(san)年(nian)低迷(mi)和下行，进(jin)入增速(su)稳定波动(dong)率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率(lv)持续下行(xing)，此后银行股股息(xi)率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风(feng)险(xian)利率利差(cha)收敛下行(xing)对应的就(jiu)是(shi)估(gu)值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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