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5 月集成电路出口金额同(tong)比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄(zhai)，当月贸易逆差收(shou)窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩(kuo)大 4.00 个(ge)百分(fen)点至 17.50%，三个(ge)月滚动同比增幅(fu)扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月(yue)同(tong)比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累(lei)计(ji)同比增幅扩大 0.70 个百(bai)分(fen)点至 6.10%，三个(ge)月滚(gun)动同比增幅扩大 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸易逆差环(huan)比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、风格层面，我们(men)认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化(hua)。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。

2、华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲(chong)刺】+【建军百年目标】+【自主可控国(guo)产(chan)替代】+【军贸快速发展】等多重(zhong)催化下内需外需均(jun)增长幅度巨大(da)，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。