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资本市场方面🍌👢🍍🍇，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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配置方面，相较于(yu)趋势(shi)跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避(bi)过(guo)热风险。当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。

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🏮 本周市场表现强势🥦💝🍌，超出我们预期🩰🍌🥔。1）短期催化主要来自于分母端👞🧡🥕。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥿，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👞🧡👚👄、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥑🌽；但ETF、外资未有明显增量。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位👜，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🥦🩰。

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1、這(zhè)種(zhong)不確(què)定性的一箇(gè)蹟(jī)象昰(shì)(shi)，包(bao)括通用汽車(chē)（GM）、美(mei)國(guó)航空（AAL）、美泰(tai)公司（MAT）等在內(nèi)的(de)多(duo)傢(jiā)知名企業(yè)，在剛(gāng)剛(gang)過(guò)去的財(cái)報(bào)季撤迴(huí)了業績(jī)指引，理由昰對(duì)全毬(qiú)(qiu)貿(mào)(mao)易的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這加劇(jù)了市(shi)場(chǎng)的不確定性(xing)，但也降低了預(yù)期(qi)，爲(wèi)今年下半年可能齣(chū)(chu)現(xiàn)的驚(jīng)喜上行奠定了基礎(chǔ)。

2、据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股🧡💖、梦网科技、邵阳液压🤍🥥🥑💟、新莱福、沪硅产业🩲💕👄、隆扬电子、远达环保🧅🍉、ST联合（**）🥿、哈森股份（**）💛🥑🍍💞🍋、*ST宇顺🥦🥕💟、科源制药💘🍆👙👄👡、津投城开、南京化纤👝🍇、建龙微纳、海联讯🤍、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具👅、汉邦高科（**）、创业黑马💯🩱🥿、宏创控股🍍🤍🥬、新晨科技🥭👝🌽🤍、杰美特🍑💘🍏🥥、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材🍓、厦门港务💯、电投能源、隆扬电子、上海电力🥻👡、中国船舶🥒💘、广西广电🍑、安孚科技、工智退😡🎒🍆、信邦智能🎒🍈👚🥑💟、新铝时代、慧博云通、云维股份💖🩱、电投产融🍉💞👞、渤海汽车🥭🌽💗🍓、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技🎒😈、南华仪器👞💘👛😈、天元宠物💘、蓝科高新、海汽集团🍉😠、腾景科技👘👡👡🥾🍉、新相微、光智科技💞🩰、海峡股份🤍、安宁股份🍎、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密💯👘、新筑股份🍆😠、宁波方正（**）🍓🧅🍄、四川路桥、综艺股份、海光信息💞、中核科技🍇👚🥭、天汽模🌽💓🌽💯、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴💓🍌🍋🍋、万向钱潮、海兰信🍄🤬🥻、国科微💔🍈、海泰发展💓👜🍎、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：