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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👝👄😈😻🥥，光学光电子业绩有望持续🍎😈💋；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💝，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%😡🍆，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💋😻🍉，半导体中报业绩有望延续较高增长💖🍑🩱。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👡🩰👘，预计智能手机出货量边际回暖🌽👛，消费电子盈利或边际改善🍒🥑。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💖👞🍈，运营商盈利有望保持稳健增长🎒🍓🍎。伴随AI应用商业化加速落地👘👄💟💛，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💗，二季度盈利或超预期。

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本周，基本面因子在各行业表现分化👘🩰🥑🤍，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显😈🩰👄🥭。估值类因子中🥑💗，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍓👿🩲。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🌽💗🥕。市值风格上💟，本周综合💗、通信行业大市值风格显著👞🩰👡。

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