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1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易(yi)焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗普因(yin)素从预期走向现实给市场的反馈感强于其(qi)他(ta)。笔者认为特朗普政(zheng)策的影(ying)响在于三(san)方面，一是，加征(zheng)关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他(ta)地区铜源(yuan)源(yuan)不断运(yun)往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法(fa)估算，但对(dui)全球其他市场的影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格(ge)局，国内也(ye)出现精(jing)铜和废(fei)铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内(nei)，站在全年的角度(du)对全球供(gong)求平(ping)衡表影响有(you)限，关注美国232调查(cha)结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税(shui)政策导(dao)致美(mei)国乃至(zhi)全球(qiu)的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三(san)季度经济(ji)数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经(jing)济(ji)增速下调，而铜“博士”与全球(qiu)经济息(xi)息相关，这也意(yi)味(wei)着铜需求增速也有可能(neng)出(chu)现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘政治(zhi)恶化局面未能有效(xiao)收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中(zhong)东局势正(zheng)日益混乱，地缘政治风(feng)险(xian)扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳(wen)增长”依然(ran)是主旋律(lv)，基建(jian)和(he)制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢(qiang)出口力度开(kai)始减弱，因此三季度(du)仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预期及(ji)落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种(zhong)交易的一部分。

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