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3、策略观点：从供需增速平衡来看👙💌，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%💓🍍💋；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👠🍄👞，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🍊💕💞🍋，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👞💋。在08合约进入交割逻辑前🥔👘，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥿🥔👛，08估值相对偏低🩱🍊💟。然而，基于当前相对积极的货量🥑💖，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👚。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🩰🥾💛👠，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间💝😡。但需注意08合约多空博弈激烈🤬🥝👜💕，市场分歧明显🤍🥿，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🌽，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🎒💯💋👙，从月间套利视角观察🍈🍓🥭💌，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值👘👛🥕🧄。参考去年EC2410-2412合约价差走势👡💗，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥕。

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2、高股息资产方面，港股通(tong)资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优(you)势(shi)强化(hua)，若红利税(shui)下调政策(ce)落地，其(qi)实际收益率(lv)有望进一(yi)步抬升。