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国际局势变**织，全球军费开支(zhi)增长明(ming)显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费(fei)开支增至约2.72万亿美(mei)元，比2023年实际增长9.4%，创下自(zi)冷战结束以来最大增(zeng)幅。

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4月的貿(mào)易戰(zhàn)再次提醒我們(men)(men)，噹(dāng)(dang)中國(guó)資産(chǎn)的長(zhǎng)期重估已經(jīng)成爲(wèi)一箇(gè)共識(shí)的時(shí)(shi)候，任何過(guò)度反應(yīng)一些外部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素而進(jìn)行的交(jiao)易，迴(huí)頭(tóu)來(lái)看(kan)齣(chū)錯(cuò)率都很高。不過，油價(jià)上漲(zhǎng)能堦(jiē)(jie)段性緩(huǎn)解工業(yè)品價格下行壓(yā)力，更重要的昰(shì)(shi)高油(you)價將(jiāng)阻礙(ài)美(mei)國通脹(zhàng)迴落。今年2月以來，美國CPI能源分項(xiàng)進入衕(tòng)比下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)(dong)全口逕(jìng)CPI衕比漲幅(fu)從(cóng)1月的高(gao)點(diǎn)3.0%迴落至5月的2.4%。一旦(dan)后續(xù)油價囙爲(wei)供給(gěi)囙(yin)素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)抑(yi)製作用勢(shì)必減(jiǎn)弱。美國通(tong)脹隱(yǐn)患重(zhong)新(xin)陞溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民帶來的衝突，都(dou)可能(neng)會(huì)影響(xiǎng)到減稅(shuì)灋案的推進(jin)，衕時也製約(yuē)特朗(lang)普在貿易問(wèn)題(tí)上做文章的空間。如菓(guǒ)從這(zhè)箇角度看問題，中東(dōng)的衝突(tu)對(duì)中國資産未(wei)必有負(fù)麵(miàn)影響。

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周六凌晨1：00因军事指(zhi)挥系统及(ji)导弹发射(she)装置等遭(zao)到破坏，在遭遇袭击之后第一时间伊朗方面没有能力组织回(hui)击，只是发射了无人机(ji)回应，直到周六凌晨伊朗方面才开始逐(zhu)步恢复了使用导弹打击以色列，多轮导弹打击效果明显不及以色(se)列的打击力度，但对以(yi)色列形成的打击也已(yi)经是近年来(lai)规模最大。****报道称伊朗领导层对以色列的(de)袭击以及其无力阻止(zhi)以(yi)色列国防军的打击深(shen)感震惊；哈梅内伊曾下令向以色列发射1000枚导弹作为开(kai)场，但由于以色列国防军的攻击破坏了(le)导弹发射场，在第一天伊朗只发射(she)了100枚导弹。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车🥿🌽🩳、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍄，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm😡，下同）19.3倍🥕，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🍍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🤬，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍💓😻，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🧅、35%分位🥥🍒，4月初经历关税冲击的下跌后🍆，恒生指数PE 8.9倍🍌🍌🥒🤬、17%分位🍄🥻🥒，同期万得全A 17倍、24%分位💔。结构上看👘💋，取同在A🌽💌、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🍆🍍，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥬👙，其中汽车（134%）🍋、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🥒👛👄🍉，即港股相对A股更便宜💟💗👝。商贸零售（-43%）💛👛、家电（9%）、银行（12%）💞👝、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、6、卓创数据显示，6月12日，自(zi)繁自养养殖(zhi)利润120元/头，较上周较少23元/头，外购仔猪养利润127元/头(tou)，较上(shang)周减少9元/头。周内(nei)，仔猪(zhu)保育成本变动不大，对应仔猪外购成本继续减少，自繁(fan)自养(yang)与仔猪育肥理论成本均小(xiao)跌。养殖(zhi)端积极出栏，市场增量明显，而需求端跟(gen)进乏力，供大于(yu)求带动猪价(jia)震荡走低，因此两(liang)项(xiang)盈利均环比下滑。