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巴菲特之所以是巴菲特，最重要的就是他能坚持做正确的事，也就是原则性错误的事不做🥕🤍。比如🍍，他认为自己不懂的事就坚决不做，我从巴菲特那里学到的最重要的东西也就是这个。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍑😡，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍄💝，半导体周期复苏与国产替代加速👡，半导体、光学光电子、运营商🍈、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、今年以来🎒🥭👿🍇，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥻、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍈🍍，今年进一步攀升至5%🩱。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍒，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥥👿💯🥬🧅，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥬。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥾🥥，一旦发生👡🍉🍍🍄，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行👄🍉，当时空间最大🥻😠、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💔🍌。一方面🩲，中东局势超市场预期平息🍇，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🥿🥬，特朗普近期在外交政策上的表态🥾👙👡🩳🍊，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍆🍏🩰🍉🧄，美股强于欧股、黄金走弱🥝、美债收益率回落😠💕👜，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🤬。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👗，不仅从流动性角度为A股提供支撑🤍，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。