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国际局势变(bian)**织，全球(qiu)军费(fei)开(kai)支增长明显(xian)。瑞典(dian)斯德哥(ge)尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实(shi)际增长9.4%，创下(xia)自冷战结束以来最大增幅。

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4月的贸易战再次提醒我们(men)，当中国(guo)资产的长期重估已经成为一个(ge)共识的(de)时候，任何过度反应一些(xie)外部冲击因素(su)而进行的交(jiao)易，回头(tou)来看出错(cuo)率都很高。不过，油价上涨能阶段(duan)性缓解工业品价格下行压力，更重要的是(shi)高(gao)油价将阻(zu)碍美国通胀回落。今年2月以(yi)来，美国CPI能(neng)源分项进入同比下跌区间(jian)，带动全口径CPI同比涨幅从1月的(de)高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续(xu)油价(jia)因为供给因(yin)素飙升，该抑制作(zuo)用势必减弱。美国(guo)通胀隐(yin)患重新升温、驱逐非(fei)法移民带来的冲突，都可能会影响(xiang)到减税法案(an)的(de)推进，同时也制约特朗(lang)普在贸易问题(ti)上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突(tu)对中(zhong)国资产未必有负面影响。

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隨(suí)着百年(nian)變(biàn)跼(jú)加(jia)速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工(gong)投資(zi)邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必先強軍，軍強方(fang)能國安”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展(zhan)國防(fang)軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重”，國(guo)防軍(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)(qiu)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指(zhi)齣(chū)(chu)，國防軍工行業(yè)有(you)朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)週期。

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周六凌晨1：00因军事指挥系统及(ji)导弹(dan)发射装置(zhi)等遭到破坏，在遭遇袭击之后第一时间伊朗方(fang)面没(mei)有能力组织回击，只是(shi)发射了无人机(ji)回应(ying)，直到周六凌(ling)晨伊朗(lang)方面(mian)才开始逐步恢复(fu)了使用导(dao)弹打击(ji)以色列，多轮导弹打击效(xiao)果(guo)明显不及以色列的打击(ji)力度(du)，但对以色列形成(cheng)的打击也已经是近(jin)年来规模最大。****报道称伊朗领导层(ceng)对以色列的袭击以及其无力阻止以(yi)色列国防军的打击深感震惊；哈梅内伊曾下(xia)令向以色列发射1000枚导弹作为开(kai)场，但由于以色列国(guo)防军的攻击破坏了导弹发射场(chang)，在第一天伊朗只发射了100枚(mei)导弹。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍👘🍍🥕，沪深300 12.7倍🍆🍈🍏，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看💕👝🥿💝，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位💓。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🍍🥝🍋，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位💗💋，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🥻🍊🥒💟，取同在A、H两地上市的公司🍓🥻😻，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍄，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🍊、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥥🍌👅😠。商贸零售（-43%）💕💞、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🍆💛💞、医药（23%）溢价较低。

2、6、卓(zhuo)创数据显示(shi)，6月12日，自繁自养养殖(zhi)利润120元/头，较上周较少(shao)23元(yuan)/头(tou)，外(wai)购仔猪养利润127元/头，较上周减少(shao)9元/头。周内，仔猪保育成本变动不大，对应仔猪外购成本继续减少(shao)，自繁自养与仔猪育肥理论成本均小跌。养(yang)殖端积极(ji)出栏，市场增量明显(xian)，而需求端跟进乏力，供大于求带动猪价震荡走低，因此两项盈(ying)利(li)均(jun)环比下滑。