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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🍊👡，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👚👘🥔，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🧅🍄。估值方面🥑🥬🥔，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位💯🍅🧅，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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