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展望7月🥔😈🥝，市场可能会呈现指数突破上行👜🥝👜🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👄👅🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👙🩳😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥🥥💛🌽😻，但是预计在积极财政政策的支持下👞👘🧄🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱🥿，目前利率仍处于较低水平🍆🌽🥻，资产荒趋势依然存在🥾🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯🥔💛🥭👘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👄🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆🌽🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

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對(duì)此，紀(jì)元菲解釋(shì)稱(chēng)，一方麵(miàn)，四川産(chǎn)量小幅增長(zhǎng)；另一方麵，工業(yè)硅新産能投放也帶(dài)來(lái)了一定增量。在(zai)西南地區(qū)豐(fēng)水期復(fù)産預(yù)期下，預計(jì)(ji)6月産量增長4萬(wàn)(wan)噸(dūn)。

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如今，随(sui)着 2025 年上半年接近(jin)尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓(huan)解。从关税引发的通胀(zhang)压力，到(dao)相互(hu)矛盾的经(jing)济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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