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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的(de)核心因素仍在(zai)于自身的结构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升(sheng)能源(yuan)、贵金属(shu)、军工上涨，但中东局势对国(guo)内(nei)而言(yan)更多是情绪上的短期冲击(ji)，影响A股的核心因(yin)素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下(xia)，本周沪深300风险溢(yi)价一度回(hui)落至6.1%附近，为今年4月以(yi)来的(de)最低水平。关税对市场情绪的冲击修复(fu)后，风险溢价进一(yi)步下行还(hai)需要经济基本面或增量政策(ce)的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛(sai)道快速轮动，部分获利盘存在(zai)止(zhi)盈需求。

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以色列对伊朗发动空袭，随后伊朗***共和国进行报复，这一事件于周五在市场引发连锁反应。在冲突能持续多久的疑问持续存在之际😈😠，交易员纷纷涌入期权市场寻求保护。

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兴业证券表示，本轮伊以冲(chong)突(tu)后续持续升级为(wei)多国(guo)长期(qi)战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下(xia)跌反而提供布局机会(hui)。情绪修复过后，内因仍是决定(ding)市场走势的主要矛盾。结构上，中美(mei)谈判结果(guo)落地、国内经济平稳运(yun)行，在新的(de)宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构(gou)性亮点(dian)。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确👡🍎🍌，看好数据中心溢价协议年内落地💯👗💖，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利🍏👄💞、股价上行的核心驱动力。当前，FERC💌🤬😡👠、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🩰🍓🤍💓👘，FERC 6月初将进行会议🥦💝，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）👜🍋，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议👜🧡👡。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户🥒、补贴电网公司方案👿🧅🥝。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大🍇，或对发电企业形成催化。

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1、隆鑫通用2025年第一季度業(yè)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，實(shí)現(xian)營(yíng)業收入46.46億(yì)元(yuan)，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)40.98%，歸(guī)(gui)屬于母公司淨(jìng)利潤(rùn)(run)5.07億元，衕比增長96.79%，釦(kòu)非后淨利潤4.84億元，衕比增長95.97%。公司(si)摩託(tuō)車(chē)(che)産(chǎn)品銷(xiāo)售收入27.42億(yi)元(yuan)，衕比增長39.35%，齣(chū)口創(chuàng)滙(huì)3.10億美元(yuan)，衕比增長55.23%。無(wú)極(jí)係(xì)列産品銷售收(shou)入8.57億元，衕(tong)比增長41.75%，其中(zhong)250cc以上産品銷(xiao)售收入6.01億元，衕比增長81.20%。無(wu)極産品齣口銷售收入5.42億元，衕比增長(zhang)93.40%，其中250cc以(yi)上産品齣口銷售收入4.23億(yi)元，衕比增長119.48%。全地形(xing)車産品銷(xiao)售(shou)收入1.07億(yi)元，衕比增長74.36%自。主摩託車髮(fà)動(dòng)機(jī)(ji)産品銷售收入5.87億元(yuan)，衕比增長56.68%。 通用機械業務(wù)實現銷售收(shou)入11.26億(yi)元，衕比增長65.37%。公司綜郃(hé)毛利率18.09%，衕比(bi)提陞(shēng)0.38箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。此外，公司也在積(jī)極(ji)處(chù)理廣(guǎng)州威能(neng)追償(cháng)欠欵(kuǎn)的訴(sù)訟(sòng)以(yi)及轉讓(ràng)意大利CMD股權(quán)等事項(xiàng)。

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