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TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产(chan)销均保(bao)持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，半导体(ti)、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在😡😻💯。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续👡🌽🩳🥔，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度🍍🥬，短期增量政策出台的必要性并不强🤍。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码🥿。供给层面👗，下半年规模仍较高💓🍒，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🍎🍌💓🥬🌽、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）😈🥝🍊。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🍆🥿💔🍋，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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1、2025年上半年蛋白粕期货震荡运行，基差大起大落🥿，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡。油脂市场呈现分化，棕榈油高位回落🩲，菜籽油坚挺，因供需格局差异👝👄。

2、尽管对高盛的资产(chan)管理(li)部门而言，这(zhe)笔投资规模不大，但它(ta)却体现了该(gai)公司为抵消其利润(run)丰厚但波动较大的华尔街业务，而寻求高额回(hui)报和稳定费用(yong)的努力。高盛在(zai)希腊的目标是，主要利用客户资金和融资来提(ti)升酒店(dian)价值，然(ran)后在出售时赚取巨额利润。在此过程中，高盛还会从投入资金(jin)的客户那里收(shou)取管理费。