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1、7月增量资金或有望温和净流入👗🥿🥥🍍，融资资金有望延续净流入👅🧅👿。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥝🧅🥬🍒。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🤍😡，各类增量资金相对均衡🧅🍑🥥。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👗，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😠🎒🍌😻👙，再融资规模持平前期👙🧅👢，资金需求规模低位稳定🍊🤍💝🍆。展望2025年7月🩳💞🍅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👜🍉。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👄💞，但如果美联储在7月意外降息🍄👝🥔😻🍎，并且中国央行同步宽松🍑，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍌🍏，推动全球电气化进程全面加速东移🥝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍈🥑👝。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👿🍅，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。