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行业配置：维持哑铃配置思路🥔🍑👛🥻，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍓，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💋🍅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍒🥥🥦🩰。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👙🌽😻🍒、公路👢🩳🥿🍌；补贴政策推动下🍏，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👄🩲；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥬💟，关注存量项目进入收获期💯🤬💟💋，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👘😡，货币宽松扩张剩余流动性🍄👛👘，小盘成长行情或将进一步加强🥔🩲👚，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍉💔💛👛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥾🧄🎒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍄，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💓，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥒、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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下週重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口(kou)價(jià)(jia)格數據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)(hui)議，將(jiāng)決(jué)(jue)定下週美債(zhài)(zhai)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲仍將按兵不動(dòng)(dong)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)(zhang)報告預計尚不會改變(biàn)美(mei)聯儲(chu)等待數據的立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)年(nian)內(nèi)降息一次的立場昰(shì)(shi)否會髮(fà)生變(bian)化。

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1、布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升🧡，期货价格涨幅高达 14%👝💓。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘👘🥬🍍🥬🥾。

2、业内人士表示😈🤍🥾，此前💝🍍👿🩳，中东局势紧张，多次造成油价暴涨🥒。迄今公认的三次中东石油危机，分别发生在1973年💔🥥🤍、1979年和1990年👙💓🩳💯，对全球经济造成严重冲击。不过🥑，也有分析师认为原油运输受阻风险仍有待进一步评估。