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2、展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从(cong)当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。