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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性(xing)较大。

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6月(yue)份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技(ji)术领域(yu)，其中资源(yuan)品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销(xiao)售累(lei)计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行。

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