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展望7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续(xu)活(huo)跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场(chang)震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善(shan)，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和(he)净流入，结构上市场风偏改善后融(rong)资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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2、基本面。铜精矿方面(mian)，国(guo)内TC报价降至历史最低水平，季度长单(dan)报价也(ye)维系(xi)20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格(ge)局延续，短缺也渐成共识(shi)，成为高铜价的(de)有力支撑(cheng)因素。精(jing)铜方面，上半年国内铜(tong)表观(guan)消费预期同比增(zeng)加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可(ke)以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以(yi)及(ji)抢出(chu)口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供(gong)不应求再现，国内库存也呈现快速(su)去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库(ku)存较上年末统计下(xia)降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下(xia)降17.55万吨至9.59万(wan)吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精(jing)炼(lian)铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万(wan)吨，保(bao)税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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6月27日晚😈🍌，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍋，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👜，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🩱🥾，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🩳🍎🥿，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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具体到今年而言💟🍄，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%😻🍑，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🍒💓。

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1、德福科技：近(jin)日，公司全资子公司九江德福销售有(you)限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头(tou)部(bu)企业签署《定点协议》，协议约定(ding)由子公司分别向两家客户(hu)东南亚(ya)工厂供应锂电铜箔(bo)产品。

2、6月27日，央行召开第(di)二季度例(li)会。从会议表述来看，1）对经济环境描(miao)述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币(bi)政(zheng)策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)”，“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策，充分释放政策效应”。往(wang)后去看，未来货币(bi)政策仍有进一步(bu)发(fa)力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。