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1、5、国际市场(chang)方面：经济增(zeng)速预期下调，“对等关税”影响(xiang)下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部(bu)分主产国丰(feng)产预期，棉价上行难度较大。依据(ju)USDA6月(yue)报，2025/26年度全球棉花(hua)产量同比下降，需求同比增加，供需(xu)差同比收窄(zhai)，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速(su)预(yu)期(qi)下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调(diao)。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国(guo)方(fang)面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止(zhi)，受干旱影(ying)响美棉面积占比较低，美棉优(you)良率高于去年收割时(shi)期水平(ping)，本(ben)年度美棉最终产量(liang)预(yu)计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一(yi)定上调，但仍(reng)低(di)于过去5年(nian)均值水平，整体供需格局来看(kan)，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于(yu)过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度(du)供需格局略好于上一年度(du)，但(dan)好转幅度有限。展望未来，除供需层(ceng)面外，宏观层面也有一定扰动，美(mei)联储年内降息(xi)次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如(ru)何、全(quan)球地缘冲突未(wei)来将如何演(yan)绎等均是潜在影响因(yin)素。综(zong)合来看，预(yu)计2025/26年度ICE美棉期价重心(xin)较上半年(nian)略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运(yun)行来(lai)看，关注宏观及天气扰动。

2、2、需求：上半年開(kāi)工節(jié)奏(zou)受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平均開工(gong)率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)(you)綜郃(hé)加(jia)工訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，加工PMI均值51.8，衕比增(zeng)長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅空間(jiān)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕比跌幅(fu)較(jiào)大，型材展現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元(yuan)/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及A380下調700元/噸、A356及ZLD102/104上調1000元/噸。