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我们在中期策(ce)略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几(ji)次不(bu)同(tong)。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发(fa)A股(gu)估值重估。2025年(nian)中国经济进入(ru)真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资(zi)产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之(zhi)下，高质量类(lei)股票可能(neng)会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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