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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安(an)全邊(biān)際(jì)較(jiào)高(gao)的資産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)(he)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不確(què)定(ding)性與(yǔ)低(di)利率環(huán)境下兼具安全邊際與收益確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)(dong)的環(huan)境下，建議(yì)關(guān)註(zhu)估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的(de)大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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关税还笼罩在相当(dang)大的法(fa)律不确定性阴影下，周二一家上诉法院裁定，特朗普的 “解放(fang)日” 关税目前可以继续生效，同时(shi)法院将考虑它们是否合法。

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此外，大消費(fèi)、大科技(ji)題(tí)材普(pu)遍走低。其中(zhong)，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)(jia)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)(wei)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金在大跌時(shí)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)(jing)理蔣(jiǎng)(jiang)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲(bei)觀(guān)。

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据了解，港股通红利ETF（513530）是(shi)市(shi)场首(shou)只通过QDII模式投(tou)资中证港股通高股息(xi)投(tou)资指数的ETF，其税率结构相(xiang)较传统港股通渠道更具优势，长期持有(you)或可有效(xiao)降低红利税成本(ben)，有(you)望提升投资者(zhe)体验。通(tong)过港股通红利ETF（513530）及其联(lian)接基金（包括：A类018387/C类018388/I类(lei)022663）有望助(zhu)力投资者布局优质港股红利类资产。

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1、不断飙升的成本表明🍓😻🥦🧅🧅，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它🍋👡，也无法终止它👙。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实。

2、估值角度，上半年财政**预期、国防开支(zhi)提(ti)升推动工业(ye)板(ban)块估值(zhi)上移，当前估(gu)值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有(you)回落，随着美联储降息预期不断推(tui)迟，以及关(guan)税不(bu)确定(ding)性持续(xu)存在，估值继续上行空间有限。