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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动(dong)性和资(zi)金变(bian)化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划(hua)列为全年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导(dao)人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦(ca)进入缓和阶段；内部(bu)来(lai)看(kan)，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降(jiang)准，累计(ji)下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万(wan)亿元(yuan)，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万(wan)得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到(dao)货(huo)币宽松加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度(du)。

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