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2025-06-25 09:17:00 作者:闻芯悦

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维持年度策略观点:牛市(shi)上半(ban)场金融再通胀(zhang),红利底仓+小盘成(cheng)长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法,牛市上半(ban)场是金融再通胀,权益(yi)资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要(yao),打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀,实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu),资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前(qian)仍(reng)处(chu)牛市上半场的金融再通胀,剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通(tong)胀尚未回归,红利资产凭借(jie)稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换(huan)重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利(li)底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路(lu)。

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