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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍏🍋；2）资本市场方面🥦，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥔🥾🥻，央行，证监会😡💗，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🎒💟，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🩱👿，整治内卷等政策持续发布🍓🍒🍈。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中(zhong)的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八(ba)仙音(yin)乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的(de)隐(yin)藏(cang)发条，清灵(ling)的(de)乐声便悠扬(yang)响起，仙山左侧的小亭和正面(mian)的阴阳八卦(gua)符开始缓缓转动，玻(bo)璃瀑布(bu)及小河(he)渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越(yue)时空的旋律，让(rang)观众仿佛置身于(yu)几百年前的时光之中。

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我们在(zai)报告《司空见惯叙指标(biao)——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方(fang)式——以指标区间对标的指数的趋势状态(tai)进行判断(duan)。我们将八均线区(qu)间值处于1/2/3 时对八(ba)均线指标值(zhi)赋值(zhi)为(wei)-1，八(ba)均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为(wei)0，八均线区间值处于7/8/9 时对(dui)八均(jun)线指(zhi)标值(zhi)赋值为1。通过这(zhe)种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰(xi)。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👞💔🥻、光学光电子、消费电子、运营商💔🎒🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻，算力租赁订单持续落地🤍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌💌🥦，如汽车🩳💓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍅👿🌽、五一端午等多重假日**🥿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥑🎒、家电🥒👛💟😠、家具🌽、饰品🍍😻🤬😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜👙👞🍆；

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1、因此，市场对下半年的经(jing)济仍存在一定程度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的政治局会议中对下(xia)半(ban)年稳增长政(zheng)策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有(you)备选(xuan)政策中，投资端(duan)能否实现边际改善，已成为后(hou)续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此(ci)的预(yu)期(qi)。

2、综合(he)以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改(gai)善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。