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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于(yu)A股，2024年全(quan)部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著(zhu)高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集(ji)中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费(fei)（食(shi)饮8%、医(yi)药6%），制(zhi)造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下(xia)行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下(xia)，港股(gu)除金融外，行业主要(yao)集中(zhong)于周期（石(shi)化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于(yu)互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了(le)港股业(ye)绩受价格下行的影(ying)响(xiang)更(geng)小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统(tong)经济，因此对价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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