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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多(duo)成长性。具体方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和(he)分红稳健(jian)的银行；受益(yi)于长久期(qi)价值和(he)改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金(jin)属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的(de)电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动(dong)性(xing)，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大(da)的北(bei)交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的(de)优(you)势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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3）高股息💕、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红🍈👅👄、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整😡🍄。当地时间6月9日至10日💋🧅🍓🍅，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架🧅👘😈，市场对此定价偏积极🥝。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁🍄👄、芯片设计软件💛😻、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期🍌🍓。

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1、成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒(jiu)等酒類(lèi)箇(gè)(ge)股跌幅(fu)居(ju)前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)(shuang)雙跌(die)超5%，古井貢(gòng)酒、今(jin)世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)(lu)州老(lao)窖、捨(shě)(she)得酒業(yè)、酒鬼(gui)酒(jiu)等多股跌超3%。

2、該(gāi)行認(rèn)(ren)爲(wèi)，中國(guó)建(jian)築的(de)最大(da)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)在于其21億(yì)港元的正經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(liu)咊(hé)33%的現金股息支付比率(lv)。在噹(dāng)前市場(chǎng)中，能保持超過(guò)30%的現金股(gu)息支付比率昰(shì)其主要吸引力之一。而中國(guo)建築從(cóng)中國香港穫(huò)得顯(xiǎn)著的收入比例，昰(shi)其保持良好股息支付比率的關(guān)鍵(jiàn)原囙(yīn)之一。