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此外，建设银行、邮储银行分别计划募集资金不超过1050亿元、1300亿元。目前，邮(you)储银行(xing)的(de)定增申请已获得中国证(zheng)监会批准，仅剩认购(gou)对象缴付(fu)资金(jin)“临门(men)一脚”。建设银行的定增申请已获得交易所审核通(tong)过，尚待证监会(hui)审批。虽然各家银行进度不一，但在市(shi)场人(ren)士(shi)看来，后(hou)续进展只是时间问题。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格(ge)下行的(de)影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股(gu)主要(yao)集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金(jin)融(rong)外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互(hu)联(lian)网巨头，消费、制(zhi)造(zao)等行业(ye)占(zhan)比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受(shou)价(jia)格下行(xing)的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价(jia)格(ge)更敏感(gan)，PPI下(xia)行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净(jing)利润(run)同比从5.4%小(xiao)幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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