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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的(de)港股(gu)较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行(xing)情中收敛有两次典(dian)型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类(lei)似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推(tui)迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月(yue)加速流出中(zhong)国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒(heng)生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美(mei)国债务上(shang)限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅(fu)增加(jia)至125%。且(qie)基于借新还旧的(de)诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求(qiu)，可能出现美(mei)债大(da)幅增发(fa)的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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下(xia)周重点关注5月零售数据、进口(kou)价格数(shu)据和6月美联储议息(xi)会议，将决定下周美(mei)债和美元的(de)走势。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和(he)通(tong)胀报告预计(ji)尚不会改(gai)变美联储(chu)等(deng)待数据(ju)的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是(shi)否会发生变化。

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