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为了保留(liu)对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱(ruo)势群体项目的(de)方式削减开支，从长远(yuan)来看这将导致所有人的(de)成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

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考虑到近(jin)期创新药行情如火如荼，投资(zi)者对(dui)估值也逐渐加以(yi)重视。港股通创新药(yao)ETF（认购：520883/上市：520880）拟(ni)任基金经理(li)丰晨(chen)成分析指出，从全球(qiu)创新药的(de)估值比较看，美(mei)股Biotech指数的PS市(shi)销(xiao)率估值目前仍明显高于(yu)港股创新药板块PS估值。此外，从历史(shi)比较来看，截至2025.6.11，目前的恒生港股通创新药精选指数(shu)点位基本持平于2023年(nian)1月底的(de)水平，而恒生科技指数、恒生国企(qi)指数点位则分别较2023年1月(yue)底(di)的水平已高出19%、18.3%。他同时指出，高成长行业往往能通过业绩高增长消化高估值，创新药亦然。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🍊🥥，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素😈。结构上，国内经济平稳运行💖🥬🥬，具备产业趋势支撑🧅🩰💓、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点🥑。具体配置上💯🍎🍓，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会🥻👙🍇。

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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)(chan)。低估值、高股息(xi)特性契(qi)郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不確(què)定性(xing)與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具(ju)安(an)全邊際與收益確定性。第二，科技(ji)仍將(jiāng)昰(shì)中(zhong)長期配寘主線。短期來(lái)看(kan)，在市場(chǎng)主線快速(su)輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大消(xiao)費(fèi)闆(ban)塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)(xian)傚(xiào)，新消費(fei)潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下(xia)持續(xù)釋(shì)放。

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1、A股。短期突(tu)发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数(shu)据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门将(jiang)发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。

2、这波行情什(shen)么(me)时候会结束？前述长期(qi)关注创新(xin)药(yao)板(ban)块的行(xing)业人士说，这个(ge)没法说得准。但可以(yi)确定(ding)的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期(qi)，必须要储备足够(gou)多的有竞争力的“弹药”。以前都需(xu)要大手笔收(shou)购(gou)公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交(jiao)易价格更低，再(zai)加上中(zhong)国在临床研(yan)发(fa)效率上的优势(shi)，都(dou)让跨国药(yao)企(qi)心动。