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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅(fu)度。由于A股较(jiao)港股散(san)户(hu)投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购(gou)政策，14年(nian)9月央行明确放松首套(tao)房认购标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报(bao)告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽(kuan)信用，流(liu)动性宽松推(tui)动A股(gu)强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领(ling)导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座(zuo)谈(tan)会的(de)召开(kai)稳定了企业(ye)家信(xin)心，推动了宽货币(bi)向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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