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25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的震荡市，是基准判(pan)断。这个判断有什么(me)下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传(chuan)导(dao)链条的风险，比如中期资产配置(zhi)格局(ju)的变化。市场关注度较高的是美国经(jing)济下(xia)行可能超预期(qi)，强(qiang)化全球(qiu)衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下(xia)行压力对中国资产的影响是(shi)中性的。

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不过，近10年，基金(jin)对银行股的(de)配置比例(li)整(zheng)体较低。国泰(tai)海通研报指出，2010年(nian)以来我国(guo)确实迈入了产业快速转型升级时期，主(zhu)动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持(chi)股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝(jue)对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础🥑。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话💋、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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